Checkliste für den Steuerberaterwechsel
Eine strukturierte Vorbereitung erleichtert die Übergabe und reduziert Rückfragen beim Wechsel der steuerlichen Betreuung.
Vor dem Wechsel
- Bestehenden Vertrag und mögliche Kündigungsregelungen prüfen
- Offene Fristen und laufende Verfahren erfassen
- Offene Honorare und noch ausstehende Arbeiten klären
- Gewünschten Wechselzeitpunkt festlegen
Unterlagen zur Übergabe
- Letzte Steuererklärungen und Steuerbescheide bereithalten
- Buchhaltungsdaten, Jahresabschlüsse oder EÜR-Unterlagen identifizieren
- Lohnunterlagen und Auswertungen zusammenstellen, falls relevant
- Vollmachten, Einsprüche und laufende Korrespondenz mit Finanzbehörden erfassen
Technische Übergabe
- Zugänge und Datenbestände aus Buchhaltungs- oder Belegsystemen klären
- Datenübertragung zwischen bisherigen und neuen Systemen abstimmen
- Zuständigkeiten für noch offene Voranmeldungen oder Meldungen festhalten
Start beim neuen Berater
- Stammdaten und Ansprechpartner aktualisieren
- Besondere steuerliche Sachverhalte und laufende Projekte erläutern
- Wichtige Fristen und erwartete Bescheide mitteilen
- Vollmachten und Kommunikationswege neu einrichten