Vorbereitung auf das Erstgespräch
Mit einigen Eckdaten lässt sich ein erstes steuerliches Gespräch zielgerichteter führen und der mögliche Beratungsumfang schneller eingrenzen.
Persönliche beziehungsweise betriebliche Eckdaten
- Tätigkeit, Rechtsform und Beginn der Tätigkeit notieren
- Umsatz- und Gewinn- beziehungsweise Einkommensgrößen grob einordnen
- Beschäftigte oder geplante Beschäftigte angeben
- Bisherige steuerliche Betreuung kurz beschreiben
Aktueller Stand
- Zuletzt abgegebene Steuererklärungen oder Abschlüsse benennen
- Noch offene Erklärungen, Buchhaltungszeiträume oder Bescheide erfassen
- Laufende Einsprüche, Prüfungen oder Rückfragen des Finanzamts nennen
- Wichtige Fristen und Termine notieren
Unterlagen
- Relevante Schreiben des Finanzamts bereithalten
- Letzte Steuerbescheide beziehungsweise Jahresabschluss/EÜR bereithalten
- Bei Unternehmen aktuelle Auswertungen oder Buchhaltungsstand mitbringen
- Verträge oder Unterlagen zu besonderen Einzelfragen bereithalten
Ziele & Erwartungen
- Gewünschten Leistungsumfang festhalten
- Dringende Themen priorisieren
- Bevorzugte digitale Kommunikations- und Belegwege ansprechen
- Fragen zu Honorar, Ablauf und Zusammenarbeit notieren